雷军旗下又一家公司要上市了!金山办公科创板IPO提交注册

2019年10月6日

10月6日,上交所官网显示,北京金山办公软件股份有限公司科创板IPO提交注册。保荐机构为中金公司。

此前金山办公的科创板上市申请在5月8日获得上交所受理,拟发行不超过 1.01亿股,不超过发行后总股本的 21.91%,拟募资20.50亿元,主要投向WPS Office办公软件研发升级方向、办公领域人工智能基础研发中心建设方向、办公产品互联网云服务方向、办公软件国际化方向等。

雷军旗下又一家公司要上市了!金山办公科创板IPO提交注册

从股权结构来看,港股上市公司金山软件通过WPS开曼、WPS香港间接持有金山办公67.5%的股权。雷军通过控制金山软件,成为金山办公的实控人。有分析指出,金山办公如果达到拟募资额,其市值将为93.56亿元,雷军持有部分市值为11.22亿元。

雷军1992年起加入金山软件,负责发展和拓展业务运作,1998年起担任金山软件首席执行官。金山办公作为金山软件旗下公司,于2011年分拆出来独立运营,雷军担任执行董事(目前担任董事)。

金山办公产品主要包括 WPS Office 办公软件和金山词霸等,可在 Windows、Linux、 MacOS、Android、iOS 等众多主流操作平台上应用。根据招股书披露,截至2018年底,金山办公的 WPS 办公软件用户占国内办公市场用户总规模的42.75%,已接近半壁江山。2019年3月,金山办公主要产品月度活跃用户数(MAU)超过 3.28 亿。

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财务数据上看,招股书显示,2016年-2018年金山办公分别实现营业收入5.43亿元、7.53亿元、11.30亿元,分别实现净利润1.30亿元、2.14亿元、3.11亿元,公司主营业务综合毛利率分别为88.57%、88.23%、86.72%。


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不过,2019 年上半年,金山办公业绩却出现明显的下滑。2019年1-6月实现净利润 14,689.57 万元,较2018 年同期(18,230.77 万元) 下降 3,541.20 万元,下降幅度为 19.42%。

对于净利润下滑原因,金山办公解释称,净利润同比下滑主要系公司 2019 年 1-6 月研发费用较 2018 年同期增加 11,574.82 万元。研发费用增长主要因公司 1-6 月 研发人员薪酬较去年同期增加 9,686.23 万元所致。公司研发人员数量较去年同期 增长 48.24%,主要原因是为未来业务发展与募投项目的开展储备人才。

招股说明书称,目前上述导致发行人业绩下滑的因素仍然存在。

最近三年公司研发费用占营业收入比例分别为39.43%、35.31%、37.85%,高于同行业上市公司平均值。

作为一家明星公司,金山办公同样脱不开“诉讼”问题。

在招股说明书中,金山办公于2019年5月公布的科创板申报稿中提及两项未决诉讼,分别为侵权诉讼和违约诉讼,且对手均为新三板公司福昕软件。

福昕软件于公告中表示,2015年11月底,公司发现金山官网及第三方下载站上,有权属为金山办公的WPS办公软件使用了公司的PDF 技术,该技术为金山办公实现了“Office 文档格式转 PDF 文档格式”的功能。公司立即对以上情况进行公证取证,并对金山办公发布的各个版本的WPS办公软件中“Office文档格式转PDF 文档格式”功能的技术进行对比分析,发现金山办公侵犯了其知识产权。

就此,福昕软件将金山办公的全资子公司告上法庭,分为侵权诉讼和违约诉讼两起,起诉时间分别为2016年5月和2016年7月。在侵权诉讼中,福昕软件要求金山办公停止使用诉讼所涉软件,赔偿经济损失400万元和相应费用。

法院于2018年4月作出一审判决,驳回福昕软件的要求。

在金山办公提交科创板申报稿后,法院于2019年7月3日对侵权诉讼进行终审判决,驳回上诉,维持原判。

关于违约诉讼,福昕软件诉请要求金山办公终止《软件合作开发技术协议》;立即停止使用和宣传含有福昕软件技术的相关产品;出具涉诉产品的累计安装用户数量、所有安装用户的具体信息资料;支付软件技术使用费1亿元和相关费用。

虽然时隔已久,但截至目前尚未进行一审判决。

关于判决结果,金山办公于上会稿中表示,预估法院会在2019年10月内作出违约诉讼的一审判决;并表示,违约案件一般不会作出与基于同一事实的侵权案件相违背的裁判结果,公司被认定违约的可能性较低。但该违约诉讼仍存在败诉风险,一旦败诉可能对公司经营及业绩产生不利影响。

此外,与诸多互联网巨头一样,金山办公也存在信息安全问题。据国家信息安全漏洞库及国家信息安全漏洞共享平台,2016-2018年,金山办公的WPS Office曾多次被公布存在安全漏洞。其中,2018年11月1日,金山办公WPS Office被公布存在“金山WPS Office EQNEDIT.EXE缓冲区错误漏洞”,CNNVD编号为CNNVD-201804-1517,危害等级为“高危”。而其他被公布的安全漏洞,类型包括了“缓冲区溢出”、“通用型漏洞”、“权限许可和访问控制”、“输入验证”等,危害等级均为“中危”。

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